Клоун Клёпа очень хочет стать артистом, настоящим клоуном и выступать на арене цирка. Он встречает бродячих клоунов и умоляет их взять его в артисты. Он пытается участвовать во всех номерах, но некоторые у него удаются, но большинство он просто портит. В конце концов рассерженные клоуны Шпунтик, Ириска и Нюша решают прогнать его.

Но, он так просит ребят оставить его в артистах, что те наконец жалеют его и дают ему ещё один шанс.

Спектакль состоит из различных номеров: фокусов (не путайте с цирковыми фокусами, у нас всё-таки клоунада), дрессированными куклами как ростовыми, так и ширмовыми. Корова Плюша, гусеница, превращающаяся в бабочек, мышка, играющая на виолончели, поющая ворона и  чародейка собака по кличке Изольда Коперфильдовна, клоунских реприз.  И, конечно, номеров с поднятием тяжестей. Не забываем, что всё это-клоунада!